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CFA持证人问题全面解析(含CFA会员和CFA会费)

rongyuecfa CFA考试费用 2021年02月18日

  CFA协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同,这里CFA小编给你介绍一下.

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  CFA会员分为Charterholder Membership;Regular Membership(正式会员);Affiliate Membership(附属会员).

  Charterholder Membership:完成CFA全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员;REGULAR MEMBERSHIP:拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过CFA Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员;AFFILIATE MEMBERSHIP:指同意遵守协会的规定,并完成PCS的提交,完成向CFA中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员.

  Affiliate member没有申请CFA Charterholder的资格.考生通常先申请作为affiliate member在达到工作经验的要求后提交申请成为regular member,在满足要求后申请成为Charterholder.

  一、CFA会费和CFA会员问题

  其实CFA正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的.成为CFA协会的正式会员必须满足:

  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准,3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考先进条);4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);6.交纳会员费;

  CFA协会宣布,自2010年7月1日起,CFA常规会员和附属会员的年费上调至275美金,冻结费用调整为100美金.大家都知道CFA协会是非营利组织,CFA协会的运营费用完全依赖于会员的注册费.自1998年会费调整后,迄今12年内CFA会费始终没有任何的变化.在这12年间,由于通货膨胀的原因,购买力下降近了20个百分点(225美金仅相当于1999年的175美金).这次会费的调整是为了确保CFA协会的正常经营运作,但CFA协会将一如既往的支持会员服务:每年抽取85%的收入用于会员服务.

  原文:The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010. Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100. Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.

  a.会员标准年费为:275美元;

  b.已是退休状态的会员年费为:100美元;

  c.分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准.

  d.CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费.

  7.通过CFA三级后还需要缴纳CFA会费吗?

  过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳. 因此,作为一名CFA协会会员,按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务.

  8.各个分区CFA协会会费缴纳有区别?

  CFA协会分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费.

  二、CFA持证人申请及相关问题

  CFA持证人申请需要满足什么条件?

  1、获取CFA资格认证要求有哪些?

  2、依次通过三个CFA考试级别的考试;

  3、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;4、申请成为CFA及所在协会的会员资格;

  3、如何成为CFACharterholder呢?相关经验的要求是什么样?

  拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

  1.工作经验需要涉及到:

  a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等).

  b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;d.从事投资活动的咨询、教学指导工作.职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可.如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的.

  2.如何描述工作经验:

  a. 提交协会认可的工作岗位名称;

  b. 除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;d. 申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

融跃老师

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