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rfc考试是什么

rongyuecfa CFA动态 2021年04月28日

RFC是Registered Financial Consultant简称,意思是注册财务顾问。由美国国际认证财务顾问协会颁发,主要针对保险从业行业人员。

  RFC,注册财务顾问,是由美国国际认证财务顾问协会(IARFC,International As-sociation for Registered Financial Consultant)颁发。IARFC成立于1984年。会员分布在美国、加拿大、英国、意大利、澳大利亚、新加坡等40多个国家和地区,主要为保险行业从业人员。

  RFC的考试内容主要分为基础理论和实务操作两部分。

  要拿到RFC执照,先要交年费成为IAPRC的会员,通过认证考试以及相关领域工作经验的要求,就能成为准注册财务顾问,之后再参加实务课程,在培训后1个月内提交一份案例报告就能取得RFC证书,之后每年还要参加40小时以上的继续教育课程。

  目前全球有3000多人取得了国际认证财务顾问师协会的认证资格(RFC),我国大陆的财务顾问师只有几十人,属于极短缺人才。财务顾问师由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC资格证书。

  考试内容

  测试经济学、投资学、风险管理、税法、全方位理财规划,共5门课程。前4门考试每科50分钟,50道选择题,第5科测试时间70分钟,45道选择题+1道问答题。

  报考条件

  本科(国家承认同等学历)以上学历,加入成为协会会员。

  证书获得

  并参考RFC标准认证课程,5科专业测试及格,并交案例报告,经老师审查合格后,申请认证,由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC资格证书,并要求每年维持至少40小时的与财务规划相关的继续教育。

  报考费用

  共分4个阶段收费,分别是:NT34500,NT 3500,NT 500,NT 3000,共计41500元,不过是台币!折合人民币8000多。

融跃老师

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