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cfa申请证书需要多久

rongyuecfa CFA动态 2021年06月05日

  一、证书申请条件

  CFA证书申请的前提条件为:通过CFA三级,并且拥有4年投资类相关工作经验。在两个条件都满足之后,就可以去CFA协会官网进行证书申请。

  二、证书申请流程

  1.登录CFA协会官网,选择Membership-Manage Member and Society Applications-New CFA RegularApplication.

  2.根据页面提示填写个人信息、联系地址、教育背景、工作经验等内容。

  3.选择CFA分会,官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会,也可以自己选择想加入的分会。注:CFA分会是必须要加入的,后期审核时需要CFA协会与CFA分会同时通过后才可以获取证书。申请顺序是:通过CFA分会会员申请,加入CFA分会——通过CFA协会会员申请,成为CFA协会会员——成功申请CFA证书。

  4.填写推荐人,包括推荐人的姓名及邮箱,点击send email后系统自动向推荐人的邮箱发送邮件,推荐人点击邮件中的链接,即可进行推荐内容的填写。

  5.推荐人信息填写完成后,申请人登录CFA官网,点击提交,完成全部申请过程。

  6.申请通过后CFA协会向申请人发送邮件,申请人在官网缴纳会费(可能还需要在CFA分会网站缴纳分会会费),即成为CFA协会正式会员

  7.CFA协会发送证书授予邮件。

  三、工作经验要求

  1.有三类认可的工作经验:与投资决策相关的工作、教授与投资相关的内容、研发能帮助投资决策的产品。

  2.至少48个月全职的与上述内容相关的工作经验总的来说,描述工作经验时一定尽可能突出投资决策(investment decision)。

  四、推荐人选择

  需要有三位推荐人,其中一个最好是上级主管。如果其中一个推荐人是同一分会的正式会员,就只需两位推荐人。注意是同一分会,而不仅仅是CFA协会正式会员。我申请的时候请的推荐人就是CFA正式会员,但由于不是跟我同一分会的,结果还是需要三个推荐人。

  五、证书邮寄

  CFA证书是用美国邮政(USPS)邮寄的,到国内转成中国邮政,用一个长筒包装,只有收件人的地址与姓名没有写电话,所以有可能出现联系不上的结果。正常你在完成申请步骤之后,6-8周后Printed Charter会快递到你手中。

融跃老师

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